據(jù)外電報(bào)道,上海光明食品擬用4.16億美元收購(gòu)澳大利亞食品商Manassen Foods(下稱Manassen)75%的股權(quán)。報(bào)道稱,兩家公司15日正式簽署協(xié)議后,有關(guān)收購(gòu)Manassen的聲明最早將于今天發(fā)布。Manassen相應(yīng)估值達(dá)到5億澳元(約合5.2億美元)。
此前,光明食品(集團(tuán))有限公司在國(guó)際化道路上“屢敗屢戰(zhàn)”,如果這項(xiàng)交易將成為光明食品收購(gòu)規(guī)模最大的一宗海外交易。
光明食品發(fā)言人潘建軍昨日向早報(bào)記者證實(shí)洽購(gòu)Manassen確有其事,“進(jìn)展比較順利,雙方在戰(zhàn)略層面比較認(rèn)同”。但細(xì)節(jié)條款還在進(jìn)一步溝通與談判中,項(xiàng)目真正落地還需政府審批。潘建軍拒絕透露包括簽約時(shí)間和交易金額在內(nèi)的具體信息。
澳大利亞58年老店
Manassen Foods是澳大利亞前40大快消品供應(yīng)商之一,旗下自有品牌包括了干貨、糖果、餅干、蛋糕和冰凍食品等?!anassen官方網(wǎng)站介紹,Manassen建立于1953年,是澳大利亞品牌食品供應(yīng)商,可為品牌食品提供一站式解決方案,目前擁有約350名雇員。
海外報(bào)道指出,光明食品將從私募基金CHAMP手中收購(gòu)Manassen的75%股權(quán),現(xiàn)有股東和管理層將繼續(xù)持有Manassen剩余股權(quán)。野村控股擔(dān)任光明食品的顧問(wèn),瑞銀和美國(guó)銀行擔(dān)任Manassen的顧問(wèn)。
澳大利亞收購(gòu)基金CHAMP在2006年收購(gòu)Manassen,其擁有Sunbeam and Angus Park干果和Margaret River乳品店,包括債務(wù)在內(nèi),Manassen總價(jià)值將超過(guò)5億澳元。根據(jù)公司賬目,到2010年6月止的一年,Manassen Foods母公司Food Holdings Pty未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷利潤(rùn)(EBITDA)為5040萬(wàn)澳元(約合3.35億元人民幣)。
助Manassen在港上市?
報(bào)道引述消息人士指出,光明食品還打算助Manassen在3年內(nèi)單獨(dú)在香港上市。消息引述光明食品的發(fā)言人表示,正在為收購(gòu)協(xié)議做最后的起草,希望將Manassen的食品進(jìn)口到國(guó)內(nèi)銷售,同時(shí)把光明的產(chǎn)品出口到澳大利亞。
記者翻查資料發(fā)現(xiàn),早在上個(gè)月中旬,海外媒體就報(bào)道光明食品已在接洽Manassen的實(shí)際持有人CHAMP Private Equity,外方當(dāng)時(shí)向光明方面開(kāi)出了6.36億美元的高價(jià)。從昨日的報(bào)價(jià)看來(lái),光明經(jīng)過(guò)談判打了個(gè)“六五折”。
離正式簽約日子不遠(yuǎn)
昨日,記者就事件尋求光明食品的聯(lián)系人,對(duì)方證實(shí)洽購(gòu)Manassen。這位聯(lián)系人表示,預(yù)計(jì)離最終簽約的日子已經(jīng)不會(huì)太遠(yuǎn)。
對(duì)于希望Manassen在港上市的說(shuō)法, 該人士表示:“至少我還沒(méi)有得到這個(gè)消息?!?/P>
昨日,一位不愿透露姓名的行業(yè)人士告訴記者,光明食品類連鎖銷售網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)有4000多家,收購(gòu)主要是考慮國(guó)際化。光明食品集團(tuán)副總裁葛俊杰4月時(shí)曾透露,去年已談30多個(gè)項(xiàng)目并嘗試把國(guó)際化進(jìn)程集中到澳大利亞和新西蘭等國(guó)。
