據(jù)《美國商業(yè)資訊》2024年4月28日報道—Zoetis Inc.(紐約證券交易所代碼:ZTS)和Phibro動物保健公司(納斯達克代碼:PAHC)宣布，雙方已達成一項最終協(xié)議，Phibro動物保健公司將以3.5億美元收購Zoetis的藥用飼料添加劑(MFA)產(chǎn)品組合、某些水溶性產(chǎn)品和相關資產(chǎn)，具體價格視成交調整而定。該交易預計將于2024年下半年完成。

    此次收購的產(chǎn)品組合在2023年產(chǎn)生了約4億美元的收入，包括37多條產(chǎn)品線，在約80個國家銷售。該協(xié)議還包括6個生產(chǎn)基地，其中4個在美國，1個在意大利，1個在中國。300多名支持生產(chǎn)、分銷和商業(yè)活動的碩騰同事預計將轉投Phibro動物保健公司。

    據(jù)悉，碩騰2023年財報顯示，碩騰2023全年全球營業(yè)額達85.44億美元，伴侶動物營收超53億美元，已成為碩騰的第一大業(yè)務。
    其中，碩騰驅蟲藥業(yè)務去年總營收為19.65億美元，疫苗業(yè)務總營收17.94億美元，皮膚科產(chǎn)品總營收14.52億美元，三大業(yè)務占碩騰總營收的61%，而此次出售的MFA產(chǎn)品組合所涉及的飼料添加劑業(yè)務以及其他業(yè)務占碩騰總營收的4%以上。
    此次交易體現(xiàn)了碩騰嚴謹?shù)馁Y本配置策略，將投資重點放在動物健康、生產(chǎn)力和可持續(xù)性解決方案上。通過此次資產(chǎn)剝離，碩騰可以將其畜牧業(yè)投資重點放在其他解決方案上，包括疫苗、生物和遺傳項目。

    碩騰首席執(zhí)行官Kristin Peck說：“我們?nèi)匀恢铝τ跒樾竽量蛻籼峁﹦?chuàng)新的解決方案，我們相信，轉讓產(chǎn)品組合的長期價值將與Phibro動物保健公司充分實現(xiàn)，鑒于他們與全球客戶的牢固關系，Phibro動物保健公司將繼續(xù)擴大其業(yè)務范圍?！?br>
    碩騰強大的牛、豬和家禽MFA和水溶性產(chǎn)品組合將補充和擴展Phibro動物保健的品種和產(chǎn)品組合，幫助客戶滿足動物護理、預防疾病和提高營養(yǎng)的最高標準。在此次收購的綜合基礎上，Phibro動物保健公司在過去12個月的銷售額約為14億美元。該投資組合預計將提高Phibro動物保健的盈利能力和EBITDA利潤率，并增加其調整后每股收益。此次收購預計將主要通過債務融資，Phibro動物保健公司已獲得多家重要關系銀行的融資承諾。

    Phibro動物保健公司董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Jack C. Bendheim表示:“長期以來，碩騰在全球建立了一個有價值、高質量和可靠的藥用飼料添加劑來源。這項投資將增強、多樣化和擴大我們在全球的投資組合，并幫助我們繼續(xù)為客戶和股東創(chuàng)造價值。我們相信，我們產(chǎn)生的現(xiàn)金將允許我們繼續(xù)投資于我們的高增長業(yè)務—伴侶動物營養(yǎng)和疫苗領域。我相信我們有合適的能力來整合和加強這項業(yè)務。我期待著與碩騰團隊合作，并歡迎新同事加入Phibro動物保健，以支持這一投資組合。”
碩騰和Phibro動物保健將與同事和客戶密切合作，確保順利過渡并繼續(xù)供應這些重要產(chǎn)品。

    Guggenheim Securities擔任Zoetis的獨家財務顧問，Wachtell、 Lipton、Rosen & Katz擔任法律顧問?；ㄆ旒瘓F擔任Phibro的獨家財務顧問，柯克蘭律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)擔任法律顧問。

    事實上，不止碩騰，在今年2月，另一動保巨頭禮藍也宣布與默沙東動物保健公司簽署最終協(xié)議，以13億美元（約合人民幣93.51億元）現(xiàn)金價格出售其aqua業(yè)務。

    禮藍動物保健公司總裁兼首席執(zhí)行官Jeff Simmons針對此次出售業(yè)務表示，交易加強了禮藍動保對重要價值創(chuàng)造機會的關注和投資，特別是在寵物健康、可持續(xù)性發(fā)展等領域。

    此次交易預計將于2024年年中完成，具體取決于監(jiān)管機構的批準和其他慣例成交條件。交易完成后，Elanco計劃將預期的10.5億至11億美元稅后現(xiàn)金收益用于償還部分定期貸款債務。