隨著非洲、歐盟及亞太地區(qū)新增病例加速上升，全球新冠肺炎病毒疫情防控形勢愈發(fā)嚴峻，在威脅更多人健康的同時，世界經濟正受到前所未有的重創(chuàng)，世界貨幣基金組織（IMF）已做出2020年全球經濟負增長的預判，聯合國糧農組織（FAO）預警2020年4-5月或將出現糧食供應危機。

    在此危難和大震蕩中，全球農產品貿易亦是多方關注的焦點之一。隨著70多個國家和地區(qū)封國、封城、限制港口、航班及人員流動，作為世界最大的農產品進口國，中國的大豆、玉米等糧食及肉類的進口與供給亦受到了沖擊。但是，從目前情況來看，進口沖擊并不像所認為的那樣大，因為中國主要的大豆、玉米及禽肉進口國的大多數港口依然在加緊檢驗、裝船，尤其是美國進口中國的大豆、禽肉有增無減，而農場用工、農產品從產地到港口的運輸風險則越來越大。

    港口貨運限制小，但延期風險大

    約翰霍普金斯大學（JHU）實時監(jiān)測數據顯示，截至北京時間2020年4月6日9：34，全球新冠肺炎病毒疫情確診病例已超過127萬人，全球206個國家和地區(qū)無一例外被其侵襲（見下圖）。
    結合全球知名船代機構威爾森（Wilhelmsen）集團的COVID-19全球港口限制在線平臺、中國貿促會（中國國際貿易促進委員會）的統(tǒng)計數據，截至4月1日，共有30個國家（地區(qū)）限制洋蔥、大蒜、黑麥、大米、蕎麥等貨物出口，71個國家（地區(qū)）關閉全部/部分邊境口岸或加強檢疫情況，多數國家的主要限制措施是禁止船員更換且不得登岸休假；共有124個國家（地區(qū)）對航班/列車/船舶進行限制，而中國20多個港口亦采取了船員限制措施。另據不完全統(tǒng)計，目前共有78個國家（地區(qū)）因新冠肺炎病毒疫情影響進入緊急狀態(tài)或封國、封城。
    從目前來看，中國大豆、玉米、禽肉的主要進口國有美國、巴西、烏克蘭、阿根廷、俄羅斯、泰國等國，這6個國家在中國進口大豆、玉米、禽肉的任一項中的占比之和均超過90%，雖然目前均發(fā)布相關限制措施，除烏克蘭暫停部分港口、阿根廷限制部分港口外，其他國家并未因新冠肺炎病毒疫情的直接影響而關閉港口，如巴西、美國個別港口暫停1-2天僅是因為貨運量減少而采取的措施。據穆迪投資者服務公司（MIS）發(fā)布的報告顯示，受新冠肺炎疫情直接和間接影響，預計2020年第一季度美國港口的集裝箱吞吐量將下降15%～20%，預計2020年全球海運集裝箱量可能萎縮5%~10%，甚至更多。

    比如，中國玉米第一大進口國的烏克蘭，2020年1-2月，中國進口玉米93.22萬噸，其中，從烏克蘭進口80.4萬噸，比重高達86.33%。3月30日，烏克蘭確定2019-2020市場年小麥出口限額為2020萬噸，以確保疫情期間面包價格不會上漲。截至3月30日，烏克蘭已出口小麥1780萬噸。烏克蘭國家邊防局于3月14日宣布關閉107個邊境口岸，只保留123個口岸繼續(xù)開放。

    再比如，地中海航運在3月31日發(fā)布的公告中稱，為了合理規(guī)劃亞洲至北美西海岸航線的運力，取消Jaguar航線第15周航次和Maple航線第16周航次。在北美西海岸至亞洲方向，Jaguar航線第16周航次和Maple航線第19周的航次也將取消。

    從全球來看，COVID-19正在考驗整個農業(yè)與食品系統(tǒng)，除地中海等一些海運航線取消一定時間內的航次、一些港口加強檢驗與防范使得貨物延期，海運船員受更換限制的同時亦面臨感染COVID-19的風險，地域、邊境限制帶來的農場用工缺少、農場流動資金和償付能力面臨新的考驗從而影響大豆、玉米種植面積減少，區(qū)域限制使得食物運輸面臨難題，居家隔離使得民眾對禽肉等生鮮食品的消費需求收縮。但是，對中國市場而言，海運貨物出口因國外訂單取消及限制措施影響較大，如東方海外貨柜航運（中國）有限公司于2020年3月26日發(fā)布4-5月太平洋航線航次取消清單，共涉及取消西北太平洋2（PNW2，掛靠次序：鹽田-廈門-寧波-上海-釜山-西雅圖-溫哥華-青島）于4月15日、4月20日和5月1日由鹽田出發(fā)的航次等11條航次。

    對此，糧農組織、世衛(wèi)組織、世貿組織于3月31日聯合聲明，在采取措施保護民眾健康和福祉的同時，各國應確保貿易相關措施不會阻礙糧食供應鏈的正常運轉；糧食供應的不確定性可能會引發(fā)一連串的出口限制舉動，導致全球糧食市場出現供應短缺；值此特殊時刻，當務之急是加強而非弱化國際合作。

    美國成為中國大豆第一大進口國，但大豆貿易仍存變數

    據中國海關數據顯示，2020年1-2月，中國共進口大豆1351萬噸，較去年同期增加14.22%。其中，中國從美國進口大豆610.1萬噸，較去年同期的104.4萬噸增長近5倍，美國取代巴西成為中國最大大豆的進口國。同期，中國自巴西進口大豆514萬噸，較上年同期的691.6萬噸減少26%。2020年1月，中美達成第一階段貿易協(xié)議，并且此前中國政府對部分美國商品發(fā)放了額外的免關稅配額，大豆壓榨商因而購買了更多美國大豆。

    根據美國農業(yè)部4月2日發(fā)布的報告顯示，在截至2020年3月26日的當周，美國向各地累計出口大豆達3175.95萬噸，正等待裝船的大豆總計510.2萬噸，其中向中國大陸出口大豆累計1213.89萬噸，正等待裝船的大豆33.5萬噸。此前3月30日，USDA發(fā)布的出口檢驗報告顯示,美國的內陸港口已向中國大陸裝運2057噸大豆,北大西洋、南大西洋沿岸以及密西西比河沿岸等港口均未對中國大陸裝運大豆（見下表）。    美國農業(yè)部于4月2日發(fā)布的報告顯示，在截至2020年3月26日的當周，美國向各地累計出口玉米（未碾）達1830.66萬噸，正等待裝船的大豆總計1360.08萬噸，其中向中國大陸出口大豆累計6.11萬噸，正等待裝船的大豆75.6萬噸。

    巴西貿易部發(fā)布的數據顯示，2020年3月，巴西大豆出口量1164萬噸，2月出口量為512萬噸，去年同期為846萬噸；豆粕出口量為156萬噸，2月出口量為77萬噸，去年同期為141萬噸；玉米出口量為49.46萬噸，2月出口量為34.64萬噸，去年同期為82.67萬噸。

    據巴西國家谷物出口商協(xié)會（ANEC）官員稱，預計2020年巴西將出口7300-7400萬噸大豆，以及3400-3500萬噸玉米。由于巴西絕大部分大豆的出口目的地為中國，以上預測取決于新冠疫情期間巴西和中國的港口能否繼續(xù)運營。

    據路透社報道，雖然面臨COVID-19的嚴峻挑戰(zhàn)，但全球肉類出口巨頭JBS預計，中國的強勁需求仍將使其貿易量保持穩(wěn)定。JBS高管在2020年3月26日舉行的電話會議上表示，其出口業(yè)務并未受到任何中斷的影響，并將利用與船運公司的長期關系來保持出口暢通。JBS首席執(zhí)行官吉爾伯托·托馬佐尼（GilbertoTomazoni）表示，非洲豬瘟引起的中國肉類需求當地供應緊張，豬肉進口關稅降低了30%，而JBS并未削減投資和生產計劃，其首要任務是繼續(xù)生產食品的同時保持就業(yè)。

    新增輸華禽肉企業(yè)127家，肉類進口持續(xù)增加

    與大豆、玉米貿易比較，中國肉類進口貿易體量較小但變化更大。中國海關發(fā)布的數據顯示，自2020年1月1日到3月31日，中國海關總署共批準新增了1041家符合評估審查要求的國家或地區(qū)輸華肉類企業(yè)，其中，新增輸華禽肉企業(yè)127家、豬肉企業(yè)455家、牛肉企業(yè)458家。如，2020年4月3日發(fā)布的數據顯示，新增泰國8家雞肉企業(yè)自2020年3月31日及以后生產的符合中國要求的雞肉產品輸華。此前的3月17日更新：新增美國447家豬肉企業(yè)、438家牛肉企業(yè)、58家禽肉企業(yè)自2020年3月17日及以后生產的符合中國要求的肉產品輸華。至此，在中美禽肉貿易開放的短短3個月余，新增輸華禽肉的美國家禽企業(yè)（農場）達271家。
    中國海關數據顯示，2020年1-2月，中國進口肉類全線增長，進口豬肉56萬噸，同比增加158.1%；進口牛肉30萬噸，同比增加41.6%；進口禽肉約16萬噸，同比增加91.2%，其中，巴西（61%）、阿根廷（10.3%）、俄羅斯（10.18%）泰國（9.51%）四個國家的禽肉進口額占比之和約91%，美國約占0.53%。隨著新增美國、泰國等國輸華禽肉企業(yè)數目的增加，中國禽肉或將持續(xù)增加。據全國畜牧總站發(fā)布的預測，2020年，中國的豬肉進口量將達到300萬噸左右，牛肉進口量在200萬噸左右，羊肉進口量在35萬噸左右，禽肉進口量在85萬噸左右。
    根據美國農業(yè)部于4月2日發(fā)布的報告顯示，截至2020年3月26日當周，美國向各地累計出口豬肉（新鮮/冷凍/冰凍）達52.18萬噸，正等待裝船的豬肉總計33.07萬噸，其中，向中國大陸出口豬肉累計20.05萬噸，正等待裝船的豬肉12.38萬噸。