新希望此次重組完成后，持續(xù)虧損的乳業(yè)資產(chǎn)以及房地產(chǎn)等非主業(yè)資產(chǎn)將被剝離出上市公司，六和集團(tuán)、新希望農(nóng)牧等成為上市公司全資子公司，從而為新希望帶來(lái)飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖屠宰以及肉制品加工三大業(yè)務(wù)

　　自2010年9月13日新希望公布資產(chǎn)重組預(yù)案后，歷時(shí)4個(gè)月，其重組細(xì)則終于出臺(tái)。前日晚間，新希望公告了此次重組方案所涉及標(biāo)的資產(chǎn)的全部資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，此次重組所涉及資產(chǎn)估值達(dá)77.96億元。重組方案還進(jìn)一步明確了業(yè)績(jī)承諾，并上調(diào)了盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2010年、2011年上市公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將分別達(dá)到13.22億元、12.36億元，對(duì)應(yīng)增發(fā)后股本的每股收益將分別達(dá)到0.76元、0.71元。

　　4公司股權(quán)注入

　　為實(shí)現(xiàn)新希望集團(tuán)有限公司旗下農(nóng)牧業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整體上市，此次重組擬注入上市公司的是山東六和集團(tuán)100%股權(quán)、六和股份24%股權(quán)、新希望農(nóng)牧100%股權(quán)、楓瀾科技75%股權(quán)，上述公司的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格分別為52.65億元、9.61億元、15.18億元和0.51億元，合計(jì)77.96億元。

　　與此同時(shí)，新希望旗下持續(xù)虧損的新希望乳業(yè)、非主業(yè)資產(chǎn)成都新希望實(shí)業(yè)及四川新希望實(shí)業(yè)將被剝離出上市公司。以新希望乳業(yè)100%的股權(quán)，與母公司新希望集團(tuán)的全資子公司南方希望持有的新希望農(nóng)牧92.75%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，資產(chǎn)置換差額由新希望向南方希望發(fā)行股份支付。按8.00元／股的發(fā)行價(jià)，新希望此次擬發(fā)行股份的數(shù)量為9.053億股。

　　完成本次交易后，六和集團(tuán)、六和股份、新希望農(nóng)牧、楓瀾科技將成為新希望的控股子公司，而新希望將成為農(nóng)牧行業(yè)的龍頭上市公司。

　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)

　　華西都市報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，此次資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格較去年9月發(fā)布的預(yù)案估值78.1億元略低，主要原因是新希望農(nóng)牧的股權(quán)估值。當(dāng)時(shí)的重組預(yù)案顯示，新希望農(nóng)牧100%股權(quán)預(yù)估值為15.3億元，而10日的公告顯示，這部分股權(quán)的估值輕微縮水為15.178億元。

　　在重組草案中，新希望還上調(diào)了盈利預(yù)測(cè)。按照重組完成后的公司架構(gòu)，預(yù)計(jì)2010年、2011年上市公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將分別達(dá)到13.22億元、12.36億元，對(duì)應(yīng)增發(fā)后股本的每股收益將分別達(dá)到0.76元、0.71元。

　　此外，公告還顯示，公司定于今年2月10日召開(kāi)公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議將審議包括《關(guān)于四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司資產(chǎn)出售、資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）的議案》等11個(gè)事項(xiàng)。

　　打造中國(guó)最大農(nóng)牧集團(tuán)

　　分析人士認(rèn)為，新希望此次重組完成后，持續(xù)虧損的乳業(yè)資產(chǎn)以及房地產(chǎn)等非主業(yè)資產(chǎn)將被剝離出上市公司，六和集團(tuán)、新希望農(nóng)牧等成為上市公司全資子公司，從而為新希望帶來(lái)飼料生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖屠宰以及肉制品加工三大業(yè)務(wù)。同時(shí)繼續(xù)保留對(duì)民生銀行的股權(quán)投資，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平均大幅度上升。公司此前在農(nóng)牧主業(yè)方面競(jìng)爭(zhēng)力不佳的狀況將得到改變，新希望有望被打造成為中國(guó)規(guī)模最大的農(nóng)牧類上市公司。

　　同時(shí)也解決了由歷史原因形成的大量的關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將步入新階段。